对于很多需要资金周转的客户，保单贷款变成了首要选择。近日，平安人寿悦海客服中心迎来了一位办理保单贷款的客户，柜员热情地接待了A女士，并迅速进入系统查询后发现，投保人与被保险人并非同一人，是母子关系，且被保人已成年，身份证有效期也没有及时更新，贷款金额很大，需要两个人同时亲临柜面才能办理本次业务。柜员把这一情况耐心的解释给客户听，客户表示理解，但同时也皱起眉头，表示孩子刚刚参加工作，地点远，业务忙，工作时间根本无法抽身离开工作岗位一同前往客服中心办理本次业务，并且家里资金周转不灵，急需这笔钱解决燃眉之急。柜员听到这种情况，马上跟客户沟通是否有平安金管家这一软件，并协助客户找回密码并成功登录金管家，一步一步指导客户怎么操作连接空中柜员，耐心地提示客户只要投保人被保人同时在场的情况下连接空中柜员也可以办理本次业务，还给客户留下的自己的电话，有问题方便及时沟通，客户抱着试试的心态离开了客服中心。

　　几天后，柜员接到了A女士的电话，客户表示已经成功办理贷款，并对柜员的服务和平安的软件给予高度评价。（朱璇怡）