收益预计超过人民币7亿
银川作为内陆开放试验区的核心区、“一带一路”重要节点城市、国家向西开放的桥头堡,银川市提出打造“金融强市”和金融创新发展战略。按照银川市委、市政府的决策部署,我市利用区位优势,抓住传统产业升级的有利契机,拉长产业链,着力打造智慧纺织产业集群。
去年,银川通联资本出资6.75亿元,联合银川产业基金、山东如意集团募集人民币56亿元组成并购基金,从国际私募巨头KKR等股东手中收购了法国SMCP集团84.5%股权。经过一年的精心筹备,10月20日SMCP集团在巴黎泛欧证券交易所上市,并获得国际投资者数倍超额认购,创下同期行业IPO最大规模记录。股票发行定价为每股22欧元,对应的企业估值超过20亿欧元,上市后共募集资金6.23亿欧元,约合近50亿元人民币,本次银川通联资本海外并购项目投资收益预计在人民币7亿元以上。
带动银川现代纺织业升级
SMCP是法国知名轻奢品牌,总部设于国际时尚潮流中心法国巴黎。在国际轻奢市场整体下滑的情况下,SMCP依然以其轻奢和快时尚的独特优势拥有稳定的销售业绩,今年以32.8%的年复合增长率位列“德勤2017全球奢侈品公司高成长20强”第8位,2016年实现净销售额7.85亿欧元,增长16.4%,2019年预计可突破10亿欧元。
据介绍,此次SMCP收购项目成功上市,将带动银川现代纺织业从最初的3000万件衬衣和300万件西服一个项目扩展到差别化氨纶、高档精纺呢绒面料、3D量体裁衣、服装智能定制等七个项目,打造从一根纱到一套衣的智能产业链,实现产值200多亿元。滨河如意科技产业城也将从传统低附加值的纺织产业实现升级,而且产值和利税都落地银川,将大大增强银川滨河新区服装产业的研发能力和设计水平,使纺织产业向集群化、高端国际化模式发展迈出了一大步,实现银川打造“纺织之都”“时尚之都”高端产业发展格局的目标。
走出国际化投资重要一步
银川通联资本是银川市“金融强市”和金融创新发展战略的重要组成部分,是在市委、市政府的大力推进下成立的银川市最大的国资运营平台,专门从事国有资本运营和投资。
据银川通联资本投资运营有限公司董事长张洪林介绍,在融资方面,银川通联资本着眼国内资本市场,通过灵活运用贷款及发行企业债等多种融资渠道和工具进行融资,目前国内融资已达到百亿元级别,并不断尝试进行海外融资,开拓资本市场融资新渠道。
在海外投资方面,公司2015年就参与了盛大游戏在美国的私有化,并成功获得人民币5亿多元的投资收益。2017年8月,银川通联资本成功发行3年期3亿美元高级美元债,获得投资者15亿美元认购,认购倍数达到5倍之多,这也是宁夏企业首次发行境外债券。目前该美元债在香港联交所上市后走势良好,收益率不断攀升,并将于10月底在迪拜纳斯达克交易所上市。
这次参与法国SMCP集团并购项目成功上市,不仅是银川通联资本“融投结合”模式支持产业本土产业的成功案例,也是银川通联资本由国内投资走向国际化投资重要一步。下个月,公司还将远赴北美地区投资新的海外项目。(记者 李鲲鹏)
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