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恒大成功发行200亿私募债 获投资者热烈追捧
2016-05-27 12:20:40   
2016-05-27 12:20:40    来源:宁夏新闻网

  



  记者10月15日获悉,沪港通标的股恒大地产(HK.3333)成功发行200亿非公开公司债券,创国内私募债最大规模历史纪录。
  据了解,此次私募债券分为3+2年期和5年期两种。其中175亿的3+2年期债券利率7.38%,25亿的5年期债券利率7.88%。恒大本次发债受到市场的热捧,反应热烈,获50亿基础发行规模的4倍超额认购。记者发现,出色的基本面是恒大持续获投资者热捧的主要原因。数据显示,2015年上半年,恒大实现营业额777.4亿、净利润132.9亿、核心业务利润101.6亿,多项经营指标全国第一。今年前三季度,销售额则达到1287亿,目标完成率已近九成。
  10月12日,中银国际发布研报,给予恒大“买入”评级,目标价7.05港元。研报认为,受益于品牌影响力、高执行力及定位刚需的策略,恒大今年前9个月已完成1500亿全年销售目标的85.8%,同比增长31%。研报预期,恒大全年销售将超出目标的20%,营业收入将同比增长超过30%。凭借强劲销售的势头和稳定增长的基础,恒大地产近期接连被新加坡大华继显、花旗银行、中信证券、中银国际等国内外四家大型券商给予买入评级,目标价最高9.81港元。恒大此前曾在6月16日宣布拟在国内发行总规模不超过200亿的债券,获得中诚信证评、大公国际、联合评级等三家国内最大、最具权威性的评级机构,同时给予主体及债券最高信用等级AAA,这在国内尚属首次。其中,首批50亿的境内债于6月18日以5.38%利率成功发行,获得数倍的超额认购,不仅创造截至当时的最低债券利率纪录,还开创了红筹公司国内发债的先河;第二批150亿的境内债于7月7日成功发行,同样受到了市场的热捧获超额认购,利率更再创新低。

【编辑】:系统管理员
【责任编辑】:杨瑞
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